Un papa quitte son misérable village brésilien en quête de travail. Très vite, son petit garçon part à sa recherche. Commence alors un émouvant voyage initiatique ; il croisera tous les périls du monde adulte et les transformera, avec son regard d’enfant, en animaux machines et autres créatures étranges. Une aventure poétique bourrée de dessins aux couleurs chatoyantes et de bonne musique.