A présent directrice de l'école d'Auradon, Uma invite une autre enfant de méchant, Red, à l'y rejoindre. Il s'agit de la fille de la tyrannique Reine de Cœur du Pays des Merveilles. Cette dernière en veut depuis longtemps à Auradon, et plus particulièrement à Cendrillon. Elle saisit cette occasion pour se venger alors qu'elle dépose sa fille à l'école. Lorsque la Reine de Cœur incite Auradon au coup d'état, Red doit faire équipe avec Chloe, la fille perfectionniste de Cendrillon, et remonter le temps pour empêcher l'évènement traumatisant qui a conduit la jeune Reine de Cœur sur la voie du mal.