L'histoire de deux hommes ayant survécu à la guerre et au chaos qui n'ont épargné personne En 1592, le roi Seonjo quitte la capitale face à l'avancée de l'armée japonaise et abandonne son palais avant que celui-ci ne soit incendié par le peuple révolté. Cheon-yeong, qui a lutté toute sa vie pour échapper à la servitude, est prêt à combattre pour gagner sa liberté en échange de l'exceptionnel service rendu à son pays. Jong-ryeo, pourtant seul fils de la famille militaire la plus prestigieuse de Joseon, n'est pour sa part pas très doué avec son épée. S'étant lié d'amitié avec Cheon-yeong qui a passé le concours à sa place, Jong-ryeo demande à son père d'affranchir l'esclave pour le remercier, mais il ne parvient pas à le convaincre, et Cheon-yeong est furieux. Quand le pays entre en guerre contre l'envahisseur japonais, en plein chaos, Cheon-yeong s'enfuit et rejoint l'armée vertueuse. De son côté, Jong-ryeo croit à tort que Cheon-yeong a tué sa famille en s'échappant. Après sept cruelles années de guerre, Cheon-yeong s'est hissé à la tête de l'armée vertueuse grâce à ses extraordinaires prouesses militaires. Jong-ryeo retrouve quant à lui la capitale, Hanyang, et veut venger sa famille. Dans un royaume de Joseon dévasté, deux hommes — l'un défenseur du peuple, et l'autre, de la royauté — sont prêts à croiser le fer.