Lorsque Ahmet, 15 ans, fils de berger d'un petit village du nord de la Macédoine, tombe par hasard sur une rave nocturne illégale, un monde s'ouvre à lui. Utilisant un tracteur comme boombox, il crée sa propre piste de danse. Mais son père est plus préoccupé par le mouton qu'Ahmet a perdu au cours de son aventure.