1766… Voilà déjà deux ans qu'une bêtemonstrueuse terrorise la région du Gévaudan, s'attaquant de préférence aux femmes et aux enfants. On évoque un loup de taille colossale, voire un dragon. Et c'est la France toute entière, jusqu'à la cour de Louis XV, qui vit désormais au rythme se ses crimes inexpliquables. Délégué par le jardin du Roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan un soir d'automne. Sa mission : dresser le portrait de cette hydre féroce et éventuellement, la neutraliser après la chasse. Bel esprit, frivole et rationnel, le juene noble est accompagné par le taciturne Mani, un indien Mahawk rencontré en Nouvelle-France durant la guerre de sept ans.