Le film se déroule durant la première guerre mondiale, à l’est et au sud-est de la Turquie et de l’actuelle Syrie, à l’époque de l’Empire Ottoman. Le héros du film, Mahmoud, se trouve dans l’obligation de quitter sa fiancée et sa maison pour aller se battre dans les tranchées de cette guerre interminable. Il doit cependant revenir vers sa maison qui lui a été confisquée. En chemin, il se retrouve nez à nez avec le lédendaire espion, Lawrence d’A