Le frère de Kaoru Yoshikawa, Tsuyoshi, a disparu depuis quelque temps, ne laissant derrière lui qu’une lettre sibylline. Elle mettra Kaoru sur les traces d’une vieille connaissance, Izumi, une ancienne amie de la famille. Celle-ci n’avait jamais caché ses prosaïques ambitions envers Tsuyoshi, qui lui préférait pourtant, à l’époque, d’autres représentantes de la gent féminine pour faire la démonstration de sa virilité. Or, persévérante, celle-ci lui propose de le rejoindre dans son village natal. Suivant la piste d’Izumi, Kaoru décide, elle aussi, de se rendre dans le village. Là, elle se rend compte que celui-ci est complètement dominé par des épouvantails maléfiques qui cherchent des âmes humaines pour reprendre vie. Et que l’invitation d’Izumi n’avait en fait d’autre but que de se fournir en matière première.