Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Pisada de elefante (Jorge Ben Jor) raconte l'histoire d'un policier amoureux laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drao (Gilberto Gil) est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois. Você é linda (Caetano Veloso) montre deux adolescents des rues qui découvrent l'amour. Samba do grande amor (Chico Buarque) décrit avec beaucoup de poésie l'inhabituelle passion d'un jeune poète pour une femme beaucoup plus âgée que lui.