New York, été 1977. La hausse de la température bat des records historiques pendant que les tubes disco déferlent sur les ondes. Un serial killer insaisissable comme une ombre fantomatique abat des couples et des jeunes femmes dans le Bronx…
C'est l'histoire de deux adolescents qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui finissent par assumer leur homosexualité dans une société qui à du mal à les comprendre...