Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite...
Dans le Paris contemporain, le cinéaste allemand Tomas embrasse sa sexualité à travers une histoire d'amour torride avec une jeune femme nommée Agathe, un élan qui brouille les lignes qui définissent sa relation avec son mari, Martin...