Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans...
Nouadhibou est une ville arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Abdallah y retrouve sa mère en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu d'exil le jeune homme, qui ne comprend pas la langue, essaie de déchiffrer l’univers qui l’entoure..