Bologna, 1938. Michele Casali a un sérieux problème. Son unique fille, Giovanna, vient de tuer sa meilleure amie lors d'un accès de jalousie. Étant encore adolescente, elle a été déclarée non responsable de ses actes et envoyée en hôpital psychiatrique...
Dans les années ’20 Nello Balocchi, trente-cinq ans, timide et gauche, porté aux études, est envoyé par son père – homme d’affaires, sensible aux charmes des femmes, propriétaire à Rome d’une ancienne maison de couture ecclésiastique et tailleur du Pape ...