Nankin, 1937. Le négociant hambourgeois John Rabe vit depuis une trentaine d’années dans l’ancienne capitale chinoise. Il y dirige la filiale locale de Siemens et doit rentrer à Berlin...
Durant la 2ème guerre mondiale, Abel Tiffauges soldat français plutôt naïf est fait prisonnier. Très vite, il s'adapte aux conditions de détention et grâce à sa candeur se voit chargé du recrutement de garçons pour la jeunesse hitlérienne...