1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font rage... Marie de Mézières, une des plus riches héritières du royaume, aime le jeune Duc de Guise, celui que l'Histoire prénommera plus tard "le Balafré". Elle pense être aimée de lui en retour...
Un mois après la rentrée des classes, François Seurel, quinze ans, fils d'instituteurs de Sainte-Agathe, en Sologne, voit sa tranquille vie d'adolescent bousculée par l'arrivée dans le domicile familial d'Augustin Meaulnes, un nouveau compagnon à la personnalité mystérieuse...
"Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi !" Telles sont les paroles en forme de serment lancées par Lagardère au comte de Gonzague, qui a ourdi un complot contre son ami, le brillant duc de Nevers, pour capter la fortune de son riche cousin...
A la tête de soldats héroïques, Conan faits trembler les ennemis. Il décime les rangs bulgares au couteau. L'armistice signé, des hommes de Conan commettent un hold-up avec mort d'homme. Norbert, ami de Conan, est désigné comme enquêteur...