En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu.
Un drame surgit dans une famille d’une mère et ses deux filles. La cadette, Clara, vit l’enfer de par la trahison de son petit ami David, roker dans le groupe TRASH, l’ainée, par la préoccupation professionnelle de son mari...