T.S. est un enfant prodige de 12 ans. Un jour, il reçoit un appel inattendu du Smithsonian lui annonçant qu'il a reçu le prix Baird pour sa découverte de la machine à mouvement perpétuel...
New York, de nos jours. Au cours d'une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d'un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux...