Ce film nous raconte tout simplement la vie de Henri de Toulouse Lautrec, le célèbre peintre. On s’attarde ici aussi bien sur sa vie personnelle que sur sa vie d’artiste, nous faisant ainsi découvrir le côté bon vivant de l’artiste...
Il a quatorze ans, presque quinze... Il est enfant de troupe. Et il a peur. Peur des brimades. Peur des grands qui écrasent les plus jeunes de leur violence... Et surtout, peur d'être envoyé là-bas, en Indochine et de mourir seul, loin dans les rizières.