Adam Clay, agent d’état à la retraite, est un ancien membre des tristement célèbres 'beekeepers' (apiculteurs), organisation puissante et clandestine d’agents de l’État profond...
Les frères et sœurs Hargreeves se sont dispersés après l'affrontement final à l'hôtel Oblivion qui a entraîné une réinitialisation complète de leur ligne temporelle. Privés de leurs pouvoirs, ils doivent se débrouiller seuls et trouver une nouvelle normalité, avec des degrés de réussite très variables.
Travis Block, un agent secret du gouvernement spécialisé dans l'élimination des agents dont la couverture a été découverte, constate l'existence d'une conspiration dans ses propres rangs...