Yuri, vingt ans, vit une vie rembourrée avec une tante âgée dans une petite ville italienne qui est tout ce qu'il a jamais connu. Un jour, il rencontre l'animateur itinérant et charmeur d'enfants Agostino qui lui promet l'indépendance qu'il n'avait jamais imaginée qu'il recherchait.
