Le mystérieux problème olfactif d'Hilarion Zabala est réapparu. Un conseiller/psychiatre soupçonne qu'il s'agit d'un cas persistant de phantosmie, une odeur fantôme, et peut-être causé par un traumatisme, une fracture psychologique profonde.
Le lieutenant Hermes Papauran, l’un des meilleurs enquêteurs des Philippines, se trouve dans un profond dilemme moral. En tant que membre des forces de l’ordre, il est le témoin privilégié de la campagne meurtrière anti-drogue que son institution mène avec dévouement.