Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite...
Alors qu'il s'apprête à être promu et muté dans le sud, Sébastien, contrôleur de train consciencieux et professionnel, doit effectuer un dernier trajet de routine...