Le film se déroule à Budapest, après le soulèvement hongrois de 1956. Élevé par sa mère dans le souvenir idéalisé d’un père disparu, un jeune garçon voit son monde vaciller lorsque surgit un homme brutal, affirmant être son véritable père.
Le film raconte l'histoire de deux frères Highlander - Maciek et Andrzej. Après la mort de leur père, à laquelle Andrzej a contribué, et la perte de sa bien-aimée Bronka, Andrzej quitte la maison familiale. Sur son chemin, il rencontre le mystérieux Wolfram, anthropologue et grimpeur.