L'enfance du cinéaste Antoine Lisner. Accompagné de son fils qui a le même âge que lui quand il a quitté l'Algérie en 1962, il vient présenter un long-métrage à Alger...
Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, musicien célèbre, a perdu le goût de vivre. Plus aucun instrument ne semble pouvoir lui redonner l'inspiration depuis que son violon a été brisé...
Après 'Les Princes' et 'Latcho droom', Tony Gatlif boucle sa trilogie sur le monde des gitans par un film chaud (malgré les sinistres décors et le froid de l'hiver) et au ton empli de folie.