L'histoire se déroule au début des années 1600, alors que la dynastie Ming vient de s'effondrer et que les envahisseurs Manchous construisent la future dynastie Qing...
Sorti vainqueur d'un duel humiliant, le chef d'un groupe d'épéistes renégats prend, pour récompense, le fils de son adversaire déchu. Il élève ainsi Wang Ning comme son propre enfant, faisant de lui un expert…
