L'association UFO Sweden étudie les phénomènes super naturels. Un jour Denise, une adolescente rebelle, se présente avec un cas différent de tout ce qu'ils ont vu auparavant.
Chine début des années 2000. Qiaoqiao et Bin vivent une histoire d’amour passionnée mais fragile. Quand Bin disparait pour tenter sa chance dans une autre province, Qiaoqiao décide de partir à sa recherche.
Quand Quinn emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, elle fait rapidement la connaissance de Frendo le Clown, la mascotte locale...
